Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Lokalizacja
1. Należy rozwinąć zakładkę Przychody (1) i następnie wybrać pozycję Faktury sprzedaży (2) .
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć różowy przycisk Dodaj (3). Przeniesie on do formularza tworzenia faktury.
Kotrahent
3. Aby wybrać nabywcę. należy kliknąć na Wybierz kontrahenta (4). Aby wybrać odbiorcę, najpierw trzeba uzupełnić nabywcę i następnie kliknąć na Dodaj odbiorcę (5).
4. Jeśli na liście są już dodani kontrahenci, należy wybrać odpowiednią firmę/osobę. Aby dodać nowego kontrahenta należy kliknąć na Dodaj nowego kotrahenta (6).
5. Należy wprowadzić NIP (Podmiot)/Pesel (Osoba fizyczna) i w przypadku Podmiotu wszyskie dane zostaną uzupełnione z GUSu po wpisaniu NIPu (7) i kliknięciu na Nazwa firmy (8).
6. Gdy dane zostaną wczyta, ostatnim krokiem będzie zapisanie karty kontrahenta poprzez naciśnięcie Zapisz (9).
UWAGA
Należy unikać powielania kartotek dla tego samego kontrahenta. Zaleca się wyszukanie istniejącej kartoteki za pomocą wbudowanego mechanizmu według nazwy, symbolu lub numeru NIP. Kartotekę kontrahenta można stworzyć dopiero po upewnieniu się, że taka nie istnieje.
Dane transakcyjne
7. W następnej sekcji należy wypełnić kolejno: Data wystawienia (10), Data sprzedaży (11), Forma płatności (12), Termin zapłaty (13).
Pozycje
8. Następnie należy wybrać czy ceny w pozycjach mają być liczone po cenach Netto czy Brutto (14), w jakiej walucie (15) ma być faktura oraz jaki rabat (16) ma być nałożony na całą fakturę.
9. Aby dodać pozycję na fakturze, w lewym górnym rogu sekcji należy kliknąć w Dodaj pozycję (17).
10. Pojawi się okno dodawania towaru do faktury. Jeśli mają Państwo wcześniej dodane towary należy je wyszukać (18) i wybrać z listy (19). Jeśli nie były dodane żadne towary należy kliknąć na Dodaj pozycję ręcznie (20).
11. Zostanie dodana pusta pozycja, w której należy wypełnić następujące wartości: Nazwa (21), Ilość (22), Jednostka miary (23), Stawka VAT (24), Cena (25), Rabat (26), Cena po rabacie (27). W przypadku rabatu mogą Państwo uzupełnić Rabat jako procent, lub cenę po rabacie i procentowy rabat zostanie automatycznie obliczony. Aby usunąć pozycję należy kliknąć na Usuń (28).
Rozliczenie
12. W tej sekcji mają Państwo możliwość wybrania czy faktura została już rozliczona czy oczekuje na płatność. A by zmienić status rozliczenia należy kliknąć w przełącznik (29).
13. Jeśli zmienili Państwo status na nierozliczony należy wypełnić kolejno: Data wpłaty (30), Forma płatności (31), Wpłata (32).
Opis
14. Jeśli chcą Państwo dodać opis do faktury należy go wpisać w pole opis (33).
Załączniki
15. Jeśli chcą Państwo dodać załączniki do faktury należy kliknąć w Dodaj plik (34) i następnie wybrać plik/pliki.
Zapisywanie
16. Gdy faktura jest już ukończona, są dwie opcje zapisu:
- Zapisz (35) – zapisuje wszelkie informacje dodane do faktury, z możliwością późniejszej edycji, np. dodanie pozycji, zmiana kontrahenta, zmiana cen itd. oraz pozwala na całkowite usunięcie faktury. Natomiast nie pozwoli ona na wysłanie jej do KSeF, bez jej zatwierdzenia.
- Zapisz i zatwierdź (36) – zapisuje fakturę bez jakiejkolwiek możliwości edycji oprócz korekty. Taką fakturę mogą Państwo wysłać do KSeF. Nie da się jej usunąć, a jedynie anulować. Po anulowaniu będzie cały czas wyświetlana na liście faktur.