Jak wprowadzić fakturę zakupu?
Nagłówek faktury
UWAGA
Przed wprowadzeniem faktury do systemu należy sprawdzić, czy nie została już wcześniej wprowadzona.
Jeśli w systemie nie ma takiej faktury należy:
- Wejść do modułu Faktury zakupu (1), przy pomocy przycisku Dodaj (2) rozwinąć menu kontekstowe i wybrać z niego Fakturę zakupu (3)
Skrót klawiszowy
Wciśnięcie przycisku INSERT także umożliwia dodanie nowej pozycji
2. W nowym oknie uzupełnić (przepisać) numer z otrzymanej faktury „numer obcy” (4)
Numer obcy
Powinien być wpisywany bez dodatkowych spacji, słowa "Faktura" czy "oryginał".
W poniższym przykładzie będzie to numer oznaczony na żółto: "2700/06/2025"
W poniższym przykładzie będzie to numer oznaczony na żółto: "2700/06/2025"
Dane sprzedawcy
3. Uzupełnić (przepisać) (5) datę wystawienia faktury, datę zakończenia dostawy oraz datę otrzymania faktury.
4. W polu sprzedawca (6) uzupełnić dane klienta. W zależności od tego, czy podczas wpisywania jego nazwy lub numeru NIP zostanie odnaleziony w bazie:
4. a. – jeśli tak – program automatycznie podpowie jego kartotekę;
4. b. – jeśli nie – trzeba dodać kartotekę dla nowego kontrahenta;
UWAGA
Należy unikać powielania kartotek dla tego samego kontrahenta. Zaleca się wyszukanie istniejącej kartoteki za pomocą wbudowanego mechanizmu według nazwy, symbolu lub numeru NIP. Kartotekę kontrahenta można stworzyć dopiero po upewnieniu się, że taka nie istnieje.
Lista towarów
5. Ustawić kursor na tabeli w kolumnie Nazwa (7) i identycznie, jak w przypadku kontrahenta, wpisać jego nazwę, symbol lub kod kreskowy. W tym miejscu również działa mechanizm wpisywania nazwy, po której program zlokalizuje już istniejącą kartotekę.
W przypadku braku kartoteki można ją utworzyć przyciskiem Insert.
UWAGA
Należy unikać powielania kartotek dla tego samego towaru. Zaleca się wyszukanie istniejącej kartoteki za pomocą wbudowanego mechanizmu według nazwy, symbolu lub kodu kreskowego. Kartotekę towaru można stworzyć dopiero po upewnieniu się, że taka nie istnieje.
Lista towarów z faktury zakupowej powinna się pokrywać z towarami wprowadzonymi na formularzu. W szczególności ich ilość (8) oraz cena (9).
Podsumowanie faktury
Gdy wszystkie towary zostaną wprowadzone na fakturę, należy upewnić się, czy prezentowana wartość DO ZAPŁATY (10) pokrywa się z tym co jest na fakturze zakupu. Jeśli nie, należy sprawdzić, czy wszystkie poszczególne ceny towarów, zostały prawidłowo przepisane (co do grosza).
Następnie należy wybrać formę płatności z dostępnych w prawym dolnym rogu okna (11). Po wyborze formy płatności zapisać dokument klikając przycisk Zapisz.
Tak zapisana faktura, powinna pojawić się na liście faktur zakupu.
Dowiedz się więcej z opisu producenta programu:
Subiekt GT – Jak wprowadzić fakturę zakupu?